Reunião Periódica - Fiere Investimentos

Hidden
Idperson
Seja bem vindo ao Roteiro da Reunião de Relacionamento com o cliente.

Objetivos:
1 - Fazer uma boa apresentação do plano de investimentos
Selecione o GS*
E-mail do Cliente*
Digite um e-mail Confirmar e-mail

Digite o e-mail do cliente de forma correta, pois ele será utilizado para alimentar o CRM.
Data da Reunião*
DD barra MM barra YYYY
Hora da Reunião*

: Horas

Minutos
Equipe de Gestão participa da Reunião:*
- Sim
- Não
Quem da Equipe de Gestão?*
Formato da Reunião*
- Telefone
- Vídeo Conferencia
- Presencial

Observações sobre a reunião e sobre o cliente?*
Lembre-se que você é o vinculo entre o cliente e a Fiere!
Frequência de acompanhamento*
- Semanal
- Quinzenal
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
Defina com o cliente, qual a periodicidade que ele quer que façam uma reunião. Ressalte que isso é independente da reunião o acompanhamento e monitoramento da carteira é constante e que mensalmente ele receberá o relatório.